경제적 자유

미투젠의 최대주주인 미투온에 대하여 알아봅니다.

카지노, 포커 등의 캐주얼 게임을 해외에 공급하고 있는 회사입니다. 대부분의 매출이 해외에서 나오는 만큼 우리에게는 그렇게 익숙지 않은 회사인 것 같습니다. 

https://www.me2on.com/

미투온(201490)

1. 매출실적

2. 시가총액

3. 재무비율

4. 배당금

5. 매출채권 회전율

6. 예상주가

7. 나의 생각

- 매출의 90% 정도가 해외에서 발생하고 있고, 홀덤 포커, 카지노 게임 등은 P2E로 전환이 훨씬 쉬울 것 같음

- 매출의 증가는 더딘 편이긴 하나 당기 순이익이 지속 증가하고 있는 것이 주목할 만하지만, 기업이라면 본질적으로 매출 상승이 꾸준해야 한다고 생각.

- 매출채권의 규모가 최근 3년간 변함이 없는 것은 외상 매출 관리가 잘되고 있다고 생각됨.

- 배당은 자회사인 미투젠에 비하면 안 하는 것.

- 어느 투자책에서 봤는데, 오너의 지분율이 30% 미만이면 아무래도 회사 발전에 집중도가 떨어진다고 언급하는데, 미투온의 대표이사 손창욱의 지분율은 약 21%.

- 간단한 계산으로 얻은 예상 주가는 9,600원으로 지난 11월 초 메타버스 관련 주로 급등했을 때 주가(9,350원)와 비슷.

- 현 주가 대비 상승 여력이 많지 않다고 판단할 수 있음. 미래 PER을 10으로 예상 시, 주가는 14,000원으로 예상됨.

- 내년 미투온의 성장 방향이 어디로 향하고, 실적은 어떻게 나오는지에 따라 주가의 향방이 정해질 듯. 

오늘은 모바일 게임업체입니다, 미투젠으로 홍콩에 본사가 있고, 주로 카지노, 솔테리어 같은 모바일 캐주얼 게임을 운용하고 있으며, 내년에 미국 시장에 P2E 게임을 출시를 준비하고 있습니다. 

모바일 게임을 자주 하지 않기에 이런 회사가 있는지 이번에 알게되었고, 일반적인 뉴스에서도 많이 언급되지 않은 회사여서 생소했습니다. 

미투온 이라는 회사가 약 42%의 지분을 갖고 있습니다. 

http://www.me2zen.co.kr/

미투젠(950190)

1. 매출실적

2. 시가총액

3. 재무비율

4. 배당

5. 매출채권 회전율

6. 예상 주가

7. 나의 생각 

- S/W 회사답게 재고자산이 없고, 영업익이 확실이 높게 나오고 있다.

- 올해 NFT 영향으로 게임회사의 주가가 많이 상승한 반면, 미투젠은 그렇지 못한 모습을 보이고 있음.

- 내년에 북미시장에 P2E 게임을 출시한다고 하니 내년에 주가 상승을 기대해 볼만 하다.

- 내가 예상하는 주가와 현 주가의 차이가 그렇게 크지 않아 아쉬움이 있음. 

- 적어도 2만 원 이하로 내려가면 30% 투자 수익 목표로 매입할 수 있을 것 같음.