종목분석 - 조광피혁(004700)

오늘은 삼양통상, 유니켐과 더불어 자동차 시트용 천연 가죽을 생산 공급하는 조광피혁에 대하여 알아봅니다. 

회사가 1936년에 설립되었다고 합니다. 이제껏 살펴본 업체 중 처음으로 일제 강점기 당시 설립된 회사네요.

나름 전통이 있는 회사라 생각됩니다. 

 

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조광피혁(004700)

 

1. 매출실적

매출 실적

판매품목 별 실적

포괄손익계산서

2. 시가총액

시가 총액

3. 재무비율

재무비율

 

4. 배당금

배당금

5. 매출채권 및 재고자산 회전율

재고자산 회전율

6. 호재 및 악재

 1) 뉴스 호재

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   - 21.03.04 : 주당 300원 배당 결정

    http://www.itooza.com/common/iview.php?no=2021030415475278421 

아이투자

   - 21.06.30 : 520억 규모 서울 삼성동 토지, 건물 양수 결정

    https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03958966629086968&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y 

조광피혁, 520억원 규모 서울 삼성동 토지·건물 양수 결정

 2) 뉴스 악재

   - 21.01,29 : 주식농부 박영옥, 15년 투자 조광피혁과 법적 다툼

    https://www.sedaily.com/NewsView/22HBFA62Q2

[단독]'주식 농부' 박영옥, 15년 투자한 조광피혁과 법적 다툼

   - 21.01.21 : 주식에 빠진 지길순, 이연석

      http://www.wikileaks-kr.org/news/articleView.html?idxno=102439 

주식에 빠진 지길순·이연석 조광피혁, 본업은 뒷전·투자에만 혈안? - 위키리크스한국

   - 21.09.13 : 주식고수 상장사

    https://www.hankyung.com/finance/article/2021091323311

'주식 고수' 상장사, 3개월 만에 年이익 벌었다

   - 21.11.05 : 슈퍼개미 손들어준 법원 

    https://www.sedaily.com/NewsView/22TWDXXIS9

[단독] 슈퍼개미 손 들어준 법원 '조광피혁 일감몰아주기 조사'

7. 나의 생각

• 회사의 매출액이 지속 감소하고 있음, 20년도는 코로나로 인하여 차량 판매 감소로 이해하려고 했으나, 경쟁사인 삼양통상은 18년 ~ 20년 지속 매출 성장과 비교되는 부분 https://infj.tistory.com/33

종목분석 - 삼양통상(002170)

• PER이 너무 고평가 되어 있는 것 같음(19.34), ROE 나 ROA가 5 ~ 6에 머물러 있는데, PER이 너무 높다. 아무래도 비교되는 경쟁사인 삼양통상의 경우 ROA, ROE는 12 ~ 14인데 반면 PER은 3.75에 있음.
• 가장 문제라고 생각되는 부분은 대주주 및 대표이사 관련 뉴스거리가 회사 매출 신장을 위한 노력보다는 일감 몰아주기 의혹으로 소액 주주에게 고발당하거나, 다른 회사 주식거래로 이익을 본다는 등의 뉴스만 있음.
• 회사의 경영에는 소홀히 하면서 자신의 자산 증식에만 관심이 있는 것으로 보임.