오늘은 건설 종목 중, 저평가되어있는 종목이라 할 수 있는 삼호개발에 대하여 알아보겠습니다. 

토목공사 시공평가 1위뿐만 아니라 각종 시공평가에서 상위권을 차지하고 있는 회사입니다. 

주로 고속도로, 도시철도 등 기간 산업 토목공사 위주로 일을 하고 있는 회사입니다. 

http://www.samhodev.co.kr/kor/index.php

 

::삼호개발에 오신것을 환영합니다.::

 

www.samhodev.co.kr


삼호개발(010960)

 

1. 매출실적

삼호개발 매출실적
매출실적
삼호개발 부문별 사업실적
사업실적

2. 시가총액

삼호개발 시가총액
시가총액

3. 재무비율

삼호개발 재무비율
재무비율

4. 배당금

삼호개발 배당금
배당금

5. 매출채권 및 재고자산 회전율

삼호개발 매출채권 회전율
재고자산 회전율

6. 호재 및 악재

 1) 호재 

   - 21.02.22 : 세종 ~ 안성간 국도 공사 수주

    https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04467366628953144&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y 

 

삼호개발, 263억원 규모 세종~안성간 국도 공사 수주

삼호개발(010960)은 263억원 규모 고속국도 제29호선 세종~안성간 건설공사 중 토공 및 철근콘크리트공사를 수주했다고 22일 공시했다. 이는 2019년 매출액 대비 7.20%에 해당하며 계약기간은 2024년 6

www.edaily.co.kr

   - 21.01.25 : 서울 노원구 동북선 도시철도 하도급 수주

    http://www.itooza.com/common/iview.php?no=2021012514345411351 

 

아이투자

삼호개발은 25일 코오롱글로벌과 1007억6000만원 규모의 서울 노원구 동북선 도시철도 민간투자사업 중 토공 및 철근콘크리트공사 공급계약을 체결했다고 공시했다. 2019년 연간 매출액 3645억8169만

www.itooza.com

   - 21.03.08 : 355억 공사계약 체결

    http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1029595 

 

[IB토마토]삼호개발, 355억원 공사 계약 체결…연초부터 수주 릴레이

 

www.newstomato.com

   - 21.05.07 : 인천도시철도 1호선 구조물 공급

    http://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2218562 

 

[특징주]삼호개발 주가, 인천도시철도 1호선 구조물 공급에 강세 - 국제뉴스

삼호개발 주가가 가파른 상승세다.7일 오전 10시 58분 기준 삼호개발은 15.49% 오른 6040원에 거래되고 있다.삼호개발은 지난달 지에스건설과 354억6094만원 규모의 공급계약을 체결했다고 공시했다.

www.gukjenews.com

   - 21.05.10 : 경부고속도로 지하화 수주 기대 

    https://www.ajunews.com/view/20210510101826164

 

삼호개발 주가 12%↑...경부고속도로 지하화 수주 기대 | 아주경제

[사진=게티이미지뱅크]삼호개발 주가가 상승세다.10일 한국거래소에 따르면 오전 10시 18분 기준 삼호개발은 전 거래일 대비 12.94%(790원) 상승한 6820원에 거래되고 있...

www.ajunews.com

   - 21.10.19 : 현대산업개발과 242억 규모 공사 수주계약

    https://www.etoday.co.kr/news/view/2070378

 

[공시] 삼호개발, HDC현대산업개발과 242억 규모 공사 수주 계약 체결

삼호개발은 HDC현대산업개발과 241억8932만 원 규모의 아산-천안 5공구 중 토공 및 철근콘크리트 공사 수주 계약을 체결했다고 19일 공시했다.이는 최

www.etoday.co.kr

7. 나의 생각 

  • 건설업종은 대부분 PER이 10 이하로 저평가 구간에 있다고 생각할 수 있음.
  • 영업이익이 지속 감소하는 것이 아쉽지만, ROA의 감소폭이 크지 않아 다행이라 여겨짐.
  • 올해에도 지속적인 공사수주로 앞으로가 기대되고 있으며, 경기 부양을 위한 사회간접자본 투자 
  • 제3기 신도시 개발로 인한 고속도로, 도시철도 등의 투자도 있을 것으로 여겨지기에 토공 시공평가 1위의 업체의 능력을 유감없이 발휘할 것이라 여겨짐. 

 

*참고자료 

삼호개발 시공평가 순위 

삼호개발 시공평가 순위
시공평가 순위

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외국 영화를 보다 보면 가끔 주유소 장면에서 보았던 조개 모양 로고. 

그게 로열 더치 셀의 표시 인 것을 이번에 알게 되었고, 한국에 있는 법인이 한국쉘석유인 것을 이제 알게 되었다.

한국쉘석유는 국내에서 윤활유를 생산 판매하고 있으며, 지난번에 소개한 미창석유와 비슷한 국내 점유율(약 10%) 정도를 차지하고 있습니다.

미창석유와 다른점은 해외 법인이라는 것과, 배당성향이 90% 가까이 되어서 주당 배당금이 높다는 것. 

https://www.shell.co.kr/ko_kr/motorists/premium-products-for-your-vehicle.html

 

최고급 합성 엔진오일

운전자에게 드라이빙이 중요하듯이, 쉘에서 특별히 개발한 윤활유는 차량이 최상의 성능을 발휘할 수 있도록 도와줍니다.

www.shell.co.kr


한국쉘석유(002960)

 

1. 매출실적

한국쉘 매출실적
매출실적
한국쉘석유 판매실적
판매실적

2. 시가총액

한국쉘 시가총액
시가총액

3. 재무비율

한국쉘 재무비율
재무비율

4. 배당금

한국쉘 배당금
배당금

5. 재고자산 및 매출채권 회전율

매출채권 회전율 한국쉘
재고자산 회전율

6. 호재 및 악재

  1) 뉴스 호재 

    - 21.01.26 : "카닥"과 업무협약

      http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=233075 

 

한국쉘석유, 차량 관리 O2O ‘카닥’과 업무 협약 - 투데이에너지

[투데이에너지 조대인 기자] 한국쉘석유(대표 강진원)는 차량 관리 O2O(Online-to-Offline) 서비스 업체 ‘카닥’과 업무 협약을 체결했다고 26일 밝혔다.이날 경기도 용인에서 진행된 협약식...

www.todayenergy.kr

    - 21.04.05 : 탄소중립 프로젝트 참여

      http://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=815187 

 

한국쉘석유, 업계 최대 탄소중립 프로그램 동참 - 매일일보

[매일일보 조성준 기자] 한국쉘석유 주식회사(대표이사 강진원, 이하 “한국쉘”)이 쉘의 탄소중립(Carbon Neutral) 프로그램에 동참하고, 다양한 탄소중립 윤활유를 제공할 것이라고 5일 밝혔다.세

www.m-i.kr

    - 21.11.22 : 신임 대표이사 선입

      https://www.fnnews.com/news/202111220913376414

 

한국쉘석유, 예룬 라머스 신임 대표이사 선임

[파이낸셜뉴스] 한국쉘석유 주식회사가 지난 19일자로 예룬 라머스(Jeroen Lamers·사진) 한국쉘석유 사장을 신임 대표이사로 선임했다.지난 10월 한국쉘석유에 부임한 예룬 라머스 신임 사장은 2014

www.fnnews.com

7. 나의 생각 

  • 세상 이런 배당성향은 처음 봄. 순이익 대부분을 배당을 한다. 그럼 투자는?
  • 지분의 54% 정도가 본사가 갖고 있다 보니, 해외법인에서 번 돈을 본사로 보내기 위해 배당성향을 끝까지 높인 것이라 추측됨.
  • 배당금을 위한 장기투자를 한다면 정말 최적의 종목이라 생각됨. 
  • 하지만 최근 3년간 매출이 감소하고 있어, 주식 가격 자체가 조금씩 떨어지지 않을까 걱정됨.
  • 21년 매출 실적이 20년 대비 상승하고, 새로운 시장에 대한 투자도 좀 늘어난 다면 좋을 것 같음. 
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미창석유는 부산을 거점으로 윤활유를 생산 판매하는 업체로서, 자동차 엔진오일과, 대기업만 알고 있는 저에게 생소한 업체였습니다. 

나름 국내 윤활유 시장의 약 9%를 점유하고 있으며, 안정적인 배당을 하고 있는 회사입니다. 

경쟁사는 우리가 잘 알고 있는 GS칼텍스, SK루브리컨츠, 에쓰오일 등의 대기업이 있습니다. 

http://michang.co.kr/

 

미창석유

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michang.co.kr


미창석유(003650)

 

1. 매출실적

미창석유 매출실적
매출실적
미창석유 판매 실적
제품판매 실적

2. 시가총액

미창석유 시가총액
시가총액 및 미래 PER

3. 재무비율

미창석유 재무비율
재무비율

4. 배당금

미창석유 배당금
배당금

5. 매출채권 및 재고자산 회전율

매출채권 회전율 미창석유
재고자산 회전율

6. 호재 및 악재

 1) 뉴스 호재

   - 21.03.03 : 주당 배당금 2,100원 

    http://www.itooza.com/common/iview.php?no=2021030315024207115

 

아이투자

미창석유가 주당 2100원의 배당을 실시한다고 3일 공시했다. 회사 측이 밝힌 시가배당률은 3%다. 총 배당금은 31억원 수준이다.전자공시에 따르면 미창석유는 2019년 주당 2000원, 2018년 주당 1600원의

www.itooza.com

   - 21.03.25 : 12만5000드럼 판매 목표 

    http://www.itooza.com/common/iview.php?no=2021032512050618123

 

아이투자

미창석유가 25일 사업보고서를 통해 "금년 경영목표를 월 판매량 12만5000드럼 달성으로 정했으며 판매량 뿐만 아니라 수익성 개선에 최선을 다할 것"이라 알렸다.지난해는 코로나 여파로 판매량

www.itooza.com

   - 21.05.25 : 수익성 개선에 주가도 UP 

    http://www.itooza.com/common/iview.php?no=2021052423191825951

 

아이투자

미창석유의 주가는 지난 24일 종가 기준, 전일 대비 0.35% 오른 8만6300원이다. 2021년 1분기 실적과 현재 주가를 반영한 미창석유의 주가수익배수(PER)는 6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.54배, 자기자본이

www.itooza.com

   - 21.07.31 : 친환경 바람에 ....... 전기차 윤활유 시장

    https://www.joongang.co.kr/article/24118281#home

 

친환경 바람에 연 24%씩 ‘쑥쑥’…불 붙은 전기차 윤활유 시장

SK루브리컨츠 관계자는 "전기차용 윤활유는 전기 전도도와 열전도도가 중요하기 때문에 고급 원료를 사용하는 것이 중요하다"며 "고급 윤활유 원료 시장에서 세계 점유율 1위(35%)를 기록하고 있

www.joongang.co.kr

7. 나의 생각 

  • 국내 윤활유 시장 점유율이 8.7% 정도로서 시장을 선도하기에도, 1위를 따라 잡기에도 어려운 점유율. 
  • 강력한 경쟁사 대부분이 대기업으로 시장 점유율 경쟁을 하기에 쉽지 않을 것
  • 현재 상태를 유지하면서 시장 트랜드를 따라가기만 하면, 회사는 유지되겠지만 주가의 지속 상승이 쉽지 않을 듯.
  • 대기업들은 전기차에 윤활유에 벌써 투자를 진행하고 있는데, 미창석유도 이런 트렌드에 일찍 올라타면 좋겠다. 
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오늘은 스테인리스 스틸 전문 업체입니다.

국내외 제강사로부터 스테인리스 코일을 공급받아 절단 및 가공하는 업체입니다. 

스테인리스강의 가격은 원재료인 니켈 가격과 연동되기에 니켈 가격에 많은 영향을 받는다고 합니다. 

http://www.hwangkum.com/index

 

녹슬지 않는 환경을 만들어 가는 황금에스티   #스테인리스

 

www.hwangkum.com


황금에스티(032560)

 

1. 매출실적

황금에스티 매출실적
매출실적

2. 시가총액

황금에스티 시가총액
시가총액

3. 재무비율

황금에스티 재무비율
재무비율

4. 배당금

황금에스티 배당금
배당금

5. 매출채권 및 재고자산 회전율

황금에스티 매출채권 회전율
재고자산 회전율

6. 호재 및 악재

 1) 공시 호재

    - 21.02.26 : 무상증자, 200만 주

     

황금에스티 무상증자
무상증자

 2) 뉴스 호재

    - 20.09.02 : 니켈 자원무기화 조짐

      https://www.sentv.co.kr/news/view/578667

 

황금에스티, 니켈 자원무기화 조짐…가격상승 수혜 기대감 ↑

[서울경제TV=양한나기자]니켈 자원 무기화 조짐 소식이 전해진 가운데 황금에스티가 니켈 가격 상승 수혜 기대감에 강세다.  2일 오후 3시 5분 현재 황금에스티는 전 거래일보다 6.77% 상승한 7,410

www.sentv.co.kr

    - 21.02.26 : 무상증자 결정

      http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210226000343 

 

황금에스티, 주당 0.1428762주 배정 무상증자 결정

황금에스티는 보통주 1주당 신주 0.1428762주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 26일 공시했다. 신주 배정기준일은 3월 19일, 신주 상장예정일은 4월 19일이다. totoro@heraldcorp.com

biz.heraldcorp.com

    - 21.02.25 : 지난해 영업익 236억 원 

      https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04546086628954128&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y 

 

황금에스티, 지난해 영업익 236억원… 전년比 26%↑

황금에스티(032560)는 지난해 연결기준 매출액 2394억5449만5000원, 영업이익 236억2410만8000원을 기록했다고 25일 공시했다. 매출액은 전년 동기대비 1.7% 줄었으나 영업이익은 25.79% 늘었다. 회사 관계

www.edaily.co.kr

    - 21.05.25 : 니켈 공급 부족 전망에 강세 

      https://www.sentv.co.kr/news/view/594553

 

황금에스티, 배터리 주원료 니켈 공급부족 전망에 강세

[서울경제TV=배요한기자] 배터리의 주원자재인 니켈이 이르면 2년 후부터 공급 부족을 겪을 것이라는 전망에 황금에스티가 강세다.  25일 오후 2시 44분 현재 황금에스티는 전일 대비 4.37% 상승한

www.sentv.co.kr

    - 21.11.15 : 3분기 영업이익 123억 원 

      http://www.itooza.com/common/iview.php?no=2021111511130740655 

 

아이투자

황금에스티는 15일 올해 3분기 매출액 704억원(전년비 +12.8%), 영업이익 123억원(+67.6%), 순이익 86억원(+157%)을 각각 기록했다고 공시했다. 이번 3분기 실적을 반영한 PER은 5.5배, PBR은 0.5배, ROE는 9.1%를

www.itooza.com

7. 나의 생각

  • 매출이 비슷한 수준으로 3년째 유지되고 있음. 
  • 회사의 유보율은 지속적으로 늘어날 수 있겠으나, 매출 및 순익의 우상향이 없는 종목은 매력이 없음, 대신 배당이 높으면 그런대로 괜찮겠으나 그러한 것도 아니기에 매력도 떨어짐.
  • 회사의 영업적 노력 여하에 따른 실적 변화가 아닌 광물자원 가격에 의하 실적 변화는 예측할 수가 없음. 
  • 매출의 중요 변수가 지하광물자원인 것은 주가 상승의 한계점이 있을 것이라 생각됨 

*참고자료 / 니켈 가격 변동 

니켈가격 그래프
니켈가격 그래프

https://www.kores.net/komis/price/mineralprice/basemetals/pricetrend/baseMetals.do

 

Base Metals - 광물가격 - 가격정보 | KORES 한국광물자원공사

해당하는 기간에 데이터가 없습니다.

www.kores.net

 

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오늘은 중장비용 유압실린더를 생산하는 디와이 파워에 대하여 알아보겠습니다. 

최근 경기 민감주로서 건설장비인 굴삭기의 유압실린더 공급으로 많은 관심을 받은 종목입니다. 

https://power.dy.co.kr/kr

 

DY POWER

인사말 인사말 국내 네트워크 해외 네트워크 오시는 길 가치체계 인재육성 독서경영 연혁 국내네트워크 해외네트워크 기업지배구조 이사회 채용공고 --> 채용공고 입사지원서 작성 전형결과 조

power.dy.co.kr


디와이파워(210540)

 

1. 매출실적

디와이파워 매출실적
매출실적
디와이파워 제품 판매 실적
제품판매 실적
디와이파워 자회사 현황
자회사 현황

2. 시가총액

디와이파워 시가총액
시가총액

3. 재무비율

디와이파워 재무비율
재무비율

4. 배당금

디와이파워 배당금
배당금

5. 매출채권 및 재고자산 회전율

디와이파워 재고자산 회전율
매출채권 회전율

6. 호재 및 악재

  1) 뉴스 호재

    - 21.04.28 : 저 평가된 굴삭기 사업자

      https://newsis.com/view/?id=NISX20210428_0001422251&cID=10401&pID=10400 

 

NH證 "디와이파워, 저평가된 굴삭기 사업자"

[서울=뉴시스] 김제이 기자 = NH투자증권은 28일 디와이파워에 대해 가장 저평가된 굴삭기 사업자라고 평가하며 목표주가 2만9000원과 투자의견 매수를 신규제시했다

www.newsis.com

    - 21.08.20 : 최근 1주일간 목표주가 괴리율 1위

      http://www.thevaluenews.co.kr/news/view.php?idx=164802 

 

[더밸류 리서치] 디와이파워, 최근 1주일간 목표주가 괴리율 1위. 왜?

최근 증권사에서 발표된 종목 가운데 디와이파워(210540)(대표이사 박치웅)의 목표주가 괴리율이 가장 높은 것으로 나타났다.20일 기업분석전문 버핏연구소 조사에 따르면 최근 1주일 동안 발표된

www.thevaluenews.co.kr

    - 21.11.09 : 현대두산인프라코어 철거용 굴삭기 추가 

      https://www.jejutwn.com/news/article.html?no=107699 

 

[특징주] 디와이파워 5% 상승 '현대두산인프라코어, 철거용 굴삭기 추가'

[제주교통복지신문 최효열 기자] 디와이파워 주가가 가파른 상승세를 보이고 있다. 9일 오전 9시 49분 기준 디와이파워는 전일대비 5.41% 오른 1만 3650원에 거래중이다. 해당종목은 굴삭기 관련주

www.jejutwn.com

    - 21.11.12 : 3분기 영업이익 85억 원 

      http://www.itooza.com/common/iview.php?no=2021111215475465399 

 

아이투자

디와이파워는 12일 올해 3분기 매출액 976억원(전년비 +56.4%), 영업이익 85억원(+18.2%), 순이익 60억원(-14.9%)을 각각 기록했다고 공시했다. 이번 3분기 실적을 반영한 PER은 4.1배, PBR은 0.67배, ROE는 16.3%

www.itooza.com

  2) 뉴스 악재

    - 21.10.18 : 디와이파워 목표주가 낮아져 

      https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=254886 

 

비즈니스포스트 : 디와이파워 목표주가 낮아져, "중국 굴삭기 둔화가 부담으로 작용"

비즈니스포스트 : 디와이파워 목표주가가 낮아졌다.주력시장인 중국 건설기계시장의 둔화가 디와이파워의 기업가치에 부담을 주고 있는 것으로 분석됐다.디와이파워 로고.최진명 NH투자증권

www.businesspost.co.kr

7. 나의 생각

  • 지속적인 성장세가 돋보이는 기업으로 PER을 보더라도 저 평가된 종목이라 볼 수 있다. 
  • 유압실린더 단일 품목으로 이 정도의 존재감을 나타내는 것도 쉽지 않을 것 같음. 
  • 굴삭기 등 건설용 중장비에 들어가는 유압실린더를 생산하기에 건설 경기에 민감할 수밖에 없을 것.
  • 중국 매출 비중이 높은 편이라고 많은 뉴스에서 언급하고 있는데, 상반기 대비 하반기에는 헝다그룹의 문제도 그렇고 중국 건설 경기가 그렇게 활황은 아닌 것 같아서 내년 실적이 걱정되기도 한다.
  • 전통적으로 건설 사업은 추운 겨울에는 진행하는 것이 거의 없기에, 4분기 및 내년 1분기 실적은 눈에 띄는 실적이 나오기 힘들지 않을까 생각됨. 내년 대선 이수, 건설 경기 부양이 있을 것이라 예상되며, 내년 2분기부터는 실적 개선이 충분하지 않을까 생각된다. 

 

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오늘은 우리들의 영원한 야식 치킨 관련 업체입니다.

며칠 전, 메뉴 당 1,000 ~ 2,000원 인상하겠다고 발표한 교촌치킨에 대하여 알아보겠습니다.

다만 주요 치킨 업체인 교촌, BBQ, BHC 중 상장사는 교촌에프앤비가 유일하며, 교촌의 주식 가치에 대하여 경쟁사와 비교를 할 수 없는 것이 아쉽습니다. 

http://www.kyochonfnb.com/main/

 

교촌치킨

우리 교촌F&B를 이용하는 많은 고객님들 에게 무차별적이고 무분별하게 발송되는 타사(他社)의 메일 발송을 차단하기 위해서, 본 웹 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자 우편 수집 프로그램이

www.kyochonfnb.com


교촌에프앤비(339770)

 

1. 매출실적

교촌치킨 매출실적
매출실적
교촌치킨 사업부별 매출실적
사업부별 매출실적
BHC 손익계산서
BHC 손익계산서
BBQ 손익계산서
BBQ 손익계산서

2. 시가총액

교촌치킨 시가총액
시가총액

3. 재무비율

교촌치킨 재무비율
재무비율

4. 배당금

교촌치킨 배당금
배당금

5. 매출채권 및 재고자산 회전율

교촌 재고자산 회전율
매출채권 회전율

6. 호재 및 악재

  1) 공시 악재

    - 20.11.02 : 580만 주 유상증자 

  2) 뉴스 호재 

    - 21.11.19 : 치킨 값 2만 원 

      https://www.hankyung.com/economy/article/202111199716g

 

'치킨값 2만원' 시대…교촌 가격 인상에 bhc·BBQ는?

'치킨값 2만원' 시대…교촌 가격 인상에 bhc·BBQ는?, 치킨 프랜차이즈 1위 교촌치킨, 가격인상 단행 bhc·BBQ"당분간 가격 인상 계획 없어" 선긋기

www.hankyung.com

    - 21.11.12 : 3Q 영업익 150억 전년대비 15% 상승

      https://www.news1.kr/articles/?4491277 

 

"치킨에 수제맥주까지"…교촌에프앤비, 3Q 영업익 150억 전년比 15%↑(상보)

사실 앞에 겸손한 민영 종합 뉴스통신사 뉴스1

www.news1.kr

    - 21.06.28 : 권원강 창업주, 가맹점주에 주식 100억 증여

      https://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=139206 

 

권원강 교촌에프앤비 창업주, 전국 교촌치킨 가맹점에 주식 100억 원 증여

교촌에프앤비 창업주 권원강 전 회장은 약 1300여 개의 전국 교촌치킨 가맹점주에게 총 100억 원의 주식을 증여한다고 28일 밝혔다.앞서 권 전 회장은 지난 3월 교촌에프앤비 창립 30주년을 맞아 사

weekly.cnbnews.com

7. 나의 생각

  • 치킨 판매로 매출 5천억을 예상하는 회사 규모에 놀랐음.
  • ROE 역시 20을 상회하는 회사의 실적 전망은 밝은 것으로 생각됨. 
  • 그에 맞춰 PER 역시 12 정도여서 저평가 주식이라 생각하기 여러 움. 
  • 코스피 평균 PER 10.39, 유통업 평균 PER 8.49 임을 생각하면 상장된 비교군 대비 고평가 
  • 주요 경쟁사인 제너시스 비비큐와 비에이치씨가 상장되지 않아서 직접적인 비교를 할 수 없는 것이 아쉬움.
  • 치킨 시장이 지속 성장할 것이라 예상할 수는 있으나 점점 치열해지는 시장 속에서 지속적인 매출 상승을 유지할 수 있을지 미지수. 
  • 제너시스 비비큐나 비에이치씨가 상장을 한다면 그쪽에 투자하는 것이 나을 수도 있겠다. 
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오늘은 차량용 시트, 원단 그리고 에어백을 생산하여 국내 완성차 업체에 납품하고 있는 두올에 대하여 알아보겠습니다. 

이 회사를 선택하게 된 이유는, 어제 카시트용 피혁제품을 생산하는 유니켐의 매출의 약 25%가 두올에서 발생하고 있다는 기사를 보게 되어, 해당 업체에 대하여 알아보게 되었습니다. 

http://www.idual.co.kr/main.asp

 

두올

NETWORK 글로벌 네트워크를 바탕으로 세계로 나아가겠습니다.

www.idual.co.kr

https://infj.tistory.com/35?category=977438


두올(016740)

 

1. 매출실적

두올 매출실적
매출실적
두올 종속 자회사 현황
자회사 현황

2. 시가총액

두올 시가총액 및 PER
시가총액 및 PER

3. 재무비율

두올 재무비율
재무비율

4. 배당금

두올 배당금
배당금

5. 재고자산 및 매출채권 회전율

두올 매출채권 회전율
재고자산 회전율

6. 호재 및 악재

  1) 공시 호재

    - 19.08.27 : 심실링 커튼 에어백 쿠션 특허권 취득

     

두옥 특허권 취득 공시
특허권 취득 공시

    - 20.03.10 : 커튼 에어백 (EU 특허처) 특허 취득 공시 

     

두올 유럽 특허 취득 공시
특허권 취득 공시

  2) 뉴스 호재

    - 21.09.07 : 두올 주가 5% 상승이유는 ?

      https://www.ajunews.com/view/20210907134027248

 

두올 주가 5%↑…상승 이유는? | 아주경제

[사진=게티이미지뱅크]두올 주가가 상승 중이다.7일 한국거래소에 따르면 두올은 이날 오후 1시 43분 기준 전 거래일 대비 350원 (5.92%) 오른 6260원에 거래 중이다.지...

www.ajunews.com

    - 21.03.12 : 두올, 아이오닉과 함께 간다

      https://www.news2day.co.kr/article/20210312500137
      

 

“두올, 아이오닉과 함께 간다…올해 영업이익률 5.0%로 상승 예상”

[뉴스투데이=장원수 기자] 하나금융투자는 12일 두올에 대해 아이오닉5와 JW로부터 시트 및 원단을 수주했다고 전했다. 송선재 하나금융투자 연구원은 “두올은 현대자동차의 전용 전기차 모델

www.news2day.co.kr

    - 21.02.19 : 보통주 주당 80원 배당

      http://www.itooza.com/common/iview.php?no=2021021917250677494 

 

아이투자

두올이 보통주, 우선주 주당 80원의 배당을 실시한다고 19일 공시했다. 회사 측이 밝힌 시가배당률은 보통주 2.4%다. 총 배당금은 25억원 수준이다.전자공시에 따르면 두올은 2019년, 2018년 주당 80원

www.itooza.com

  3) 뉴스 악재

    - 21.03.09 : 조승회 외 임원 매도 

      http://www.itooza.com/common/iview.php?no=2021030914325141081 

 

아이투자

두올의 조인회 사장 동생인 조승회씨와 이서진 사외이사가 보유하고 있던 회사 주식을 장내매도했다고 9일 공시했다.조승회씨는 3월 2일 50만주를 4832원에, 3월 3일 84만주를 5720원에 매도했다. (

www.itooza.com

    - 21.02.19 : 코로나 여파로 해외 법인 실적 부진

      http://www.itooza.com/common/iview.php?no=2021021917240918647 

 

아이투자

두올은 지난해 연간 연결기준 잠정 영업이익이 205억1172만원으로 전년 동기 276억1698만원 대비 25.7% 감소했다고 19일 공시했다. 코로나19 영향으로 해외법인의 실적이 부진한 탓이다.같은 기간 매

www.itooza.com

7. 나의 생각 

  • 당기순익의 급감으로 ROE & ROA의 급감이 아쉬움. 
  • 부채비율의 현저한 감소가 없고, 유보율의 증가가 눈에 띄지 않는 것이 재무적 안정감이 떨어진다고 여겨짐
  • 21년도의 주가 흐름이 특별한 이슈(3월- 아이오닉, 9월-제네시스)에 급등 후, 다시 주가가 빠지는 양상을 보임

두올 21년 주가 흐름
주가 흐름

  • 주가의 지속적인 우상향이 아니라 특정 이슈에 출렁거림이 심해 보임.
  • 마지막으로 오너 일가(조승회)의 대량 매도는 아쉽게 느껴짐. 

 

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오늘은 자동차 시트용 가죽을 납품하는 유니켐에 대하여 알아봅니다.

주요 경쟁사는 삼양통상, 조광피혁이 있으며, 20년도 매출액 기준으로 삼양통상 다음으로 시장점유를 하고 있습니다. 

http://www.uni-chem.net/ko/

 

유니켐

 

www.uni-chem.net

 


유니켐(011330)

 

1. 매출실적

유니켐 매출실적
매출실적
유니켐 매출비율
매출비율
유니켐 제품 판매 실적
제품판매 실적
유니켐 종속 회사 현황
종속 자회사 

2. 시가총액

시가총액

3. 재무비율

유니켐 재무비율
재무비율

4. 배당금

유니켐 배당금
배당금

5. 매출채권 및 재고자산 회전율

유니켐 매출채권 회전율
재고자산 회전율

6. 호재 및 악재

 1) 공시 악재

    - 21. 02. 08 : 전환사채 100억 발행

    - 20. 09. 09 : 전환사채 230억 발행 

 2) 뉴스 호재

    - 20.07.09 : 증설 통한 도약 준비

      http://www.itooza.com/common/iview.php?no=2020070816405466767 

 

아이투자

유니켐의 주가는 9일 오전 9시 10분 현재 전일 대비 1.1% 오른 1355원이다. 2020년 1분기 실적과 현재 주가를 반영한 유니켐의 주가수익배수(PER)는 6.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.06배, 자기자본이익률(

www.itooza.com

 3) 뉴스 악재

    - 20.11.17 : 자회사 채무보증

      https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04168886625966704&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y 

 

유니켐, 자회사에 대한 360억원 채무보증 결정

유니켐(011330)은 자회사 유니골프앤리조트가 하나캐피탈외 4개사에게 빌린 360억원에 대한 채무보증을 결정했다고 17일 공시했다. 채무금액은 자기자본 대비 40.58%이다. 보증기간은 2020년 11월 17일

www.edaily.co.kr

    - 20.09.09 : 골프장 사업 확대 

      https://marketinsight.hankyung.com/article/202009104312u

 

골프장 사업으로 보폭 넓히는 피혁 업체 유니켐, 사모 회사채 시장서 투자 자금 확보

골프장 사업으로 보폭 넓히는 피혁 업체 유니켐, 사모 회사채 시장서 투자 자금 확보, 김은정 기자, 뉴스

marketinsight.hankyung.com

    - 21.03.15 : 전년도 영업이익 153억 원, 전년비 14.5% 감소

      http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210315000990 

 

유니켐, 지난해 영업익 153억…전년비 14.5%↓

유니켐은 지난해 연결기준 영업이익이 153억2962만원으로 전년대비 14.5% 감소했다고 15일 공시했다. 같은 기간 매출액은 1262억4878만원으로 16.1% 증가한 것으로 나타났다. 당기순이익은 111억9367만원

biz.heraldcorp.com

    - 21.02.08 : 전환사채 100억 발행

      https://cnews.pinpointnews.co.kr/view.php?ud=202102081918135531cd1e7f0bdf_45 

 

유니켐, 전환사채 발행…신주 668만株 발행 가능

유니켐이 전환사채 발행을 결정했다. 8일 유니켐은 공시를 통해 "전환사채 발행으로 100억원 규모의 자금을 조달한다"고 밝혔다.전환사채의 전환가액은 1495원으로 전환권이 모두 청구될 경우 신

www.pinpointnews.co.kr

  •     - 21.11.15 : 3분기 영업이익 24억 원 

      http://www.itooza.com/common/iview.php?no=2021111515210673958 

 

아이투자

유니켐은 15일 올해 3분기 매출액 249억원(전년비 -25.2%), 영업이익 24억원(-25.5%), 순이익 16억원(-10.8%)을 각각 기록했다고 공시했다. 이번 3분기 실적을 반영한 PER은 9.2배, PBR은 0.99배, ROE는 10.8%를 각

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7. 나의 생각

  • 지속적인 매출 성장으로 동종업계에서 조광피혁을 제치고 업계 2위로 올라선 것은 고무적인 일

 

유니켐 삼양통상 실적 비교
경쟁사 실적비교

https://infj.tistory.com/33

 

종목분석 - 삼양통상(002170)

오늘은 삼양통상(002170) 종목에 대하여 알아봅니다. 삼양통상, 이름은 생소하고, 삼양사나 삼양라면과 관련이 있는 회사인가 싶은데, GS그룹 계열 이더군요. 완전 계열사는 아니고, GS 그룹 오너

infj.tistory.com

  • 매출 상승 대비 영업익, 당기순익 감소는 아쉬움. 
  • 매출의 대부분이 자동차 시트 제작용인데 경쟁사 모두 카시트용의 매출이 비중이 높은 상황에서 자동차 판매 대수 증가가 아닌 직접적인 영업활동으로 매출을 늘릴 수 있는 방안이 있는지 모르겠음. 
  • 20년도의 ROA 감소는 공장 증설로 인한 것으로 파악.(자본증가)
  • 부채비율이 지속 증가하고, 당좌비율의 증가가 없는 것이 재무적으로 양호한 회사라고 인정하기 어려움. 
  • 피혁제품 말고, 골프장 사업을 확대하기 위하여 유니켐을 이용하여 전환사채 발행이 많은 것이 아쉽다. 
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